解决方案
金融公司数字化转型离不开CRM解决方案。Broker Work是针对金融特定场景、为证券、期货、外汇经融券商量身打造的CRM解决方案。通过客户终端Client Portal、代理终端IB Portal、内部管理后台Back Office三大终端帮助金融券商实现业务线上化、管理流程化、运营高效化,从而提高效率、降低成本。
lean work
产品特点
灵活自动的返佣结算体系
针对券商特定业务场景,提供多种灵活自动的返佣模式。券商可自定义返佣规则和参数,自由组合所需返佣模式来满足业务需求,提高佣金结算效率。
快速高效的开户入金
60秒极速开户,100%自定义开户表单,支持对接证券、期货、外汇等多种交易平台,帮助券商高效完成开户流程。
自由组合的自定义报表
打破固定字段的报表模式,让券商可以自由组合所需字段,形成想要的报表。
精细化的客户分群运营
一站式入口管理客户所有资料,集成IP电话、邮件、短信、站内通知等多种营销工具直接触达客户,利用客户分群进行精准营销,提高客户转化率。
独特专属的推广链接
利用不同类型的推广链接,可实现代理和客户的自动归属,帮助券商高效进行客户/代理管理和跟踪。
丰富的KYC合规
提供身份有效性验证、客户适当性测试等功能,满足券商KYC和合规性需求。
简洁友好的使用界面
Broker Work 设计简洁友好,操作简单方便,人员上手迅速,便于券商快速将其应用于业务中。
产品价格
Broker Work Standard
标准版
$2000/月
Broker Work Pro
专业版
$3000/月
适用券商
券商类型 中小型券商 中大型券商
券商描述 公司规模20-50人
重视客户关系管理和销售管理流程
寻求业务流程化和管理规范化
公司规模超过50人
有健全的市场和销售团队
关注精准营销和精细化运营
用户数 200 Back Office用户
2000 Client Portal用户
500 Back Office用户
5000 Client Portal用户
增值用户包 M包:300 Back Office用户,3000 Client Portal用户,单项 $300/月;
L包:3000 Back Office用户,30000 Client Portal用户,单项 $1500/月
系统设置(Setting)
自定义品牌信息
自定义UI
自定义角色权限
自定义安全设置
自定义字段设置
多语言支持
操作日志
原始数据导入
原始数据导出
客户画像(Customer)
客户基本资料管理
客户关联账户管理
(交易账户、代理终端账户、客户终端账户)
客户基本动态
(跟进记录、操作记录、交易记录)
客户分群
(静态分群、动态分群)
销售机会管理
跟进记录管理
邮件营销
短信营销
交易账户管理(Trading Account)
多交易系统账户管理功能集成
(MT4、MT5、cTrader)
敏感信息同步规则设置
开户(自定义交易账户号端)
账户所有人资料管理
(基本资料、财务信息、证件信息、适当性测试)
账户资金管理
(出入金、转账、授信)
账户基本信息管理
(登录状态、重置密码、允许修改密码)
账户交易信息管理
(交易专题、杠杆、组)
账户摘要查询
(余额、净值、盈亏、保证金等)
交易记录查询
(持仓、挂单、交易历史、出入金历史)
自定义账户变更通知
(信用、出入金、保证金比例等)
账户分群
(静态分群、动态分群)
代理终端(IB Portal)
代理基本资料管理
代理任务流程
(代理申请注册、代理佣金提现等)
代理层级管理
代理返佣管理
自定义返佣结算方式 按天返佣、实时返佣 按天返佣、实时返佣
自定义调整返佣参数
代理下属账户信息查询
代理佣金报表
代理下属账户报表
客户终端(Client Portal)
多平台交易账户开户申请和绑定
(MT4、MT5、cTrader)
业务基本规则设置
(开户、出入金、转账、杠杆、账户组等)
赠金规则设置
适当性测试
自定义登录页
自定义开户表单及流程
(多步骤)
自定义导航菜单
客户自助在线开户
(模拟账户、真实账户、同名账户)
客户自助账户资金管理
(出入金、转账)
客户自助账户基础信息管理
(重置密码、调整杠杆)
客户自助账户摘要信息查询
客户自助交易记录查询
(持仓、挂单、交易历史、出入金历史)
账户信息异常提醒
(保证金比例等)
任务审批流程(Task)
客户任务
(开户、出入金、转账、调整杠杆、绑定账户等)
代理任务
(代理申请注册、代理佣金提现等)
任务提醒
(客户任务、代理任务)
任务审核设置
客户证件信息真实性验证
自定义通知规则
(出入金金额、账户余额等)
自定义审批流程
(多层审批)
销售机会管理
跟进记录管理
邮件营销
短信营销
统计报表(Report)
自定义报表视图
账户报表
佣金报表
业绩报表
报表下载中心
自定义报表
商业智能(BI)
自定义我的仪表盘
定时报表订阅
(邮件推送日报、周报、月报、季报等)
业绩指标分析
客户指标分析
交易指标分析
资金指标分析
来源转化分析
客户排名
业绩排名
开放接口(Open API)
基础数据接口
用户接口
交易账户接口
展开
部署方式
Broker Work提供3种部署方式,券商可根据实际需求灵活选择:SaaS、专享云服务器、本地化部署。
部署方案 SaaS 专享云服务器方案 本地化部署方案
初装费 $700(套餐含) $10,000 $100,000
产品费用 根据选用产品版本 根据选用产品版本 包含,不限用户数
产品版本更新 免费 无定制化需求可免费 按次收费
服务器和维护费用 $20,000 / 年 或 $25,000 / 年 服务器自购
维护服务可选购:$10,000/年
支持并发(预估) 弹性扩展 100 / 秒 根据自购服务器配置
机房 不可选 阿里云 或 亚马逊 自选
定制化需求 不支持 支持 支持
应用和数据库权限 服务器共享,无管理权限 均独立部署,无管理权限 自主管理维护
部署时间(预估) 即买即用 5~7人日 7~14人日
(具体取决与客户软硬件环境限制)
应用场景
CRM系统适用于证券公司、期货公司、外汇经纪商、资产管理公司等金融机构。
合作伙伴
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