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注：非中国大陆地区
资产管理公司
解决方案
金融公司数字化转型离不开CRM解决方案。Broker Work是针对金融特定场景、为证券、期货、外汇经融券商量身打造的CRM解决方案。通过客户终端Client Portal、代理终端IB Portal、内部管理后台Back Office三大终端帮助金融券商实现业务线上化、管理流程化、运营高效化，从而提高效率、降低成本。
产品特点
产品价格
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适用券商 |
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| 券商类型 | 中小型券商 | 中大型券商 |
| 券商描述 | 公司规模20-50人 重视客户关系管理和销售管理流程 寻求业务流程化和管理规范化 |
公司规模超过50人 有健全的市场和销售团队 关注精准营销和精细化运营 |
| 用户数 | 200 Back Office用户 2000 Client Portal用户 |
500 Back Office用户 5000 Client Portal用户 |
系统设置（Setting） |
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| 自定义品牌信息 | ||
| 自定义UI | ||
| 自定义角色权限 | ||
| 自定义安全设置 | ||
| 自定义字段设置 | ||
| 多语言支持 | ||
| 操作日志 | ||
| 原始数据导入 | ||
| 原始数据导出 | ||
客户画像（Customer） |
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| 客户基本资料管理 | ||
| 客户关联账户管理 （交易账户、代理终端账户、客户终端账户） |
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| 客户基本动态 （跟进记录、操作记录、交易记录） |
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| 客户分群 （静态分群、动态分群） |
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| 销售机会管理 | ||
| 跟进记录管理 | ||
| 邮件营销 | ||
| 短信营销 | ||
账户管理（Trading Account） |
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| 多系统账户管理功能集成 | ||
| 敏感信息同步规则设置 | ||
| 开户（自定义账户号端） | ||
| 账户所有人资料管理 （基本资料、财务信息、证件信息、适当性测试） |
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| 账户资金管理 （转账、授信） |
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| 账户基本信息管理 （登录状态、重置密码、允许修改密码） |
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| 账户信息管理 （交易专题、杠杆、组） |
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| 账户摘要查询 （余额、净值、盈亏、保证金等） |
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| 交易记录查询 （持仓、挂单、交易历史、资金历史） |
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| 自定义账户变更通知 （信用、资金、保证金比例等） |
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| 账户分群 （静态分群、动态分群） |
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代理终端（IB Portal） |
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| 代理基本资料管理 | ||
| 代理任务流程 （代理申请注册、代理佣金提现等） |
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| 代理层级管理 | ||
| 代理返佣管理 | ||
| 自定义返佣结算方式 | 按天返佣、实时返佣 | 按天返佣、实时返佣 |
| 自定义调整返佣参数 | ||
| 代理下属账户信息查询 | ||
| 代理佣金报表 | ||
| 代理下属账户报表 | ||
客户终端（Client Portal） |
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| 多平台账户开户申请和绑定 | ||
| 业务基本规则设置 （开户、金额、转账、杠杆、账户组等） |
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| 赠金规则设置 | ||
| 适当性测试 | ||
| 自定义登录页 | ||
| 自定义开户表单及流程 （多步骤） |
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| 自定义导航菜单 | ||
| 客户自助在线开户 （模拟账户、真实账户、同名账户） |
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| 客户自助账户资金管理 （转账） |
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| 客户自助账户基础信息管理 （重置密码、调整杠杆） |
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| 客户自助账户摘要信息查询 | ||
| 客户自助交易记录查询 （持仓、挂单、交易历史、资金历史记录） |
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| 账户信息异常提醒 （保证金比例等） |
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任务审批流程（Task） |
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| 客户任务 （开户、转账、调整杠杆、绑定账户等） |
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| 代理任务 （代理申请注册、代理佣金提现等） |
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| 任务提醒 （客户任务、代理任务） |
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| 任务审核设置 | ||
| 客户证件信息真实性验证 | ||
| 自定义通知规则 （金额、账户余额等） |
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| 自定义审批流程 （多层审批） |
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| 销售机会管理 | ||
| 跟进记录管理 | ||
| 邮件营销 | ||
| 短信营销 | ||
统计报表（Report） |
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| 自定义报表视图 | ||
| 账户报表 | ||
| 佣金报表 | ||
| 业绩报表 | ||
| 报表下载中心 | ||
| 自定义报表 | ||
商业智能（BI） |
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| 自定义我的仪表盘 | ||
| 定时报表订阅 （邮件推送日报、周报、月报、季报等） |
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| 业绩指标分析 | ||
| 客户指标分析 | ||
| 交易指标分析 | ||
| 资金指标分析 | ||
| 来源转化分析 | ||
| 客户排名 | ||
| 业绩排名 | ||
开放接口（Open API） |
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| 基础数据接口 | ||
| 用户接口 | ||
| 交易账户接口 | ||
部署方式
Broker Work提供3种部署方式，券商可根据实际需求灵活选择：SaaS、专享云服务器、本地化部署。
| 部署方案 | SaaS | 专享云服务器方案 | 本地化部署方案 |
| 初装费 | $700(套餐含) | $10,000 | $100,000 |
| 产品费用 | 根据选用产品版本 | 根据选用产品版本 | 包含，不限用户数 |
| 产品版本更新 | 免费 | 无定制化需求可免费 | 免费2次 / 年 |
| 服务器和维护费用 | 无 | $20,000 / 年 需承担云服务器费用 |
服务器自购 维护服务：$20,000／年 |
| 支持并发（预估） | 弹性扩展 | 100 / 秒 | 根据自购服务器配置 |
| 机房 | 不可选 | 阿里云 或 亚马逊 | 自选 |
| 定制化需求 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 应用和数据库权限 | 服务器共享，无管理权限 | 均独立部署，无管理权限 | 自主管理维护 |
| 部署时间（预估） | 即买即用 | 5～7人日 | 7～14人日 (具体取决与客户软硬件环境限制) |
应用场景
CRM系统适用于证券公司、期货公司、外汇经纪商、资产管理公司等金融机构。
合作伙伴
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