选择金融CRM系统供应商时,你应该考虑的三个关键要素!

Kaixin
05/31/2019 14:14
如何选择金融CRM系统供应商
如何选择金融CRM系统供应商

在了解了这么多金融CRM系统的信息之后,你该如何选择金融CRM的提供商呢?

首先,是产品功能本身是否满足你的需求。

不同的券商对金融CRM系统的功能需求不同。有些可能只需要基本的开户、任务审核功能,有些需要全套的客户管理、代理管理和后台任务管理,有些还需要实时返佣、定时返佣等特殊功能。

券商需要根据实际的情况,来选择合适的金融CRM系统。

其次,技术提供商的品牌和实力。

您最好选择经营业绩稳定,技术人才充足的CRM提供商。经营业绩稳定,能够保证您在使用金融CRM系统的过程中,有人给您提供稳定的技术服务。

曾经有券商在成立之初不重视技术提供商的可靠性,以“最便宜”的标准来选择技术公司。然而就在他们使用CRM系统不久,他的技术提供商就破产了。最终券商无法进入系统访问数据,业务受到严重影响。

选择可靠的技术提供商,能让您的背后有技术支撑。因此您可以无需烦忧技术,专注于业务增长。

那么,选择金融CRM提供商时,你应该考虑哪些关键点呢?

1.行业的口碑,产品和技术实力是否受到多家同行的验证?

2.公司的技术团队规模如何,技术实力如何,能否提供长期的技术保障?

最后,考虑成本和对接。

考虑成本时,并非只考虑金融CRM系统的本身的价格,而应该考虑综合性花费。

1. 产品本身的成本

即产品本身的价格,如基于云的金融CRM解决方案的月费。

2. 对接成本

数据必须以某种方式迁移到CRM系统中,而不会丢失潜在客户,数据库,

跟进记录等。云端金融CRM解决方案,对接简洁、快速,便于券商快速开展业务。

3. 使用成本

金融CRM系统的性能是否稳定,操作是否人性化,技术提供商是否提供足够的培训和客户支持?这些都影响着后续的使用体验。

你的业务可能刚起步不久,想把所有的精力集中于业务增长而非技术研发,SaaS模式的金融CRM系统就是你的最佳选择。

LEAN WORK的金融CRM系统,服务超过500家金融券商,产品功能全面、性能稳定、技术成熟,广受行业好评。

我们主要以SaaS方式部署金融CRM系统,包括:Basic版和Pro版,不同的版本功能有所不同。初创券商可以选择Basic版本,便于快速开展业务。当业务发展壮大后,可直接由Basic版升级到Pro版,满足更多的业务需求。而成熟券商可以直接选择Pro版本,帮助业务增长。

同时,LEAN WORK也提供私有化部署方案,更好地满足券商对数据安全、监管合规、内部业务系统集成的需求。

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