想买金融CRM,选择这3个最佳时机!

amy amy
05/29/2019 11:11
采购金融CRM的最佳时机

无论你采购哪种金融CRM系统,选择最佳采购时间能够给你带来最大的利益。

根据我们的经验,绝大多数券商常在以下时间段采购金融CRM系统。

1.  平台搭建的中后期

对于正在进行平台搭建的券商,通常在搭建中后期会开始考虑采购金融CRM系统。

为什么呢?

搭建过程的前期,主要是公司创建、官网设计、交易平台选择等问题。而在搭建的中后期,则要考虑与业务流程相关的部分,比如:客户如何开户?如何进行后续的管理跟进?如何管理代理和进行返佣?

这些问题都与金融CRM解决方案有关系。因此,处于搭建后期的券商不得不开始考虑选择哪一家供应商的金融CRM系统了。

好的金融CRM系统能帮券商解决客户的开户问题,代理的管理问题,以及客户的跟进、管理和任务处理等问题,让券商更加自动化地、高效地管理平台业务。

2.  新券商更换金融CRM系统

刚成立的新券商,在运行2-6个月后,可能会有更换金融CRM系统的倾向。

成立之初,券商可能因为种种原因选择了某一家服务商提供的金融CRM系统,但用了两三个月以后,才发现【不好用】。

【不好用】可能是因为产品本身设计得不合理,不能满足券商实际业务流程的需要;有可能是券商需要某些特殊的功能,现有的CRM系统无法满足。

原因可能有很多,但最终的结果是新券商开始考虑替换现有的金融CRM系统,选择新的技术提供商。

3.  成熟券商开拓新市场

随着欧美地区监管趋严,越来越多实力雄厚的老牌券商开始实行全球化战略,布局亚太市场。

这时,公司总部统一使用的金融CRM系统很可能无法满足本地化的市场需求,券商需要采购更为合适的金融CRM系统。

举个例子,在中国、马来西亚等国家和地区,IB模式是最流行的获客方式。由于IB结构层级多、返佣规则多,因此要求券商的金融CRM系统必须具有多层返佣的功能。很显然,选择最因地制宜的金融CRM系统有利于券商快速适应当地市场。

例如,LMAX等知名券商,选择广受亚太券商欢迎的【金融CRM系统-BROEKR WORK来帮助他们开拓当地市场业务。

你是正在搭建平台的券商吗?还是已经采购了金融CRM系统呢?又或者刚刚进入亚洲市场呢?无论您是哪一种情况,选择最适合的金融CRM系统,快速开启你的业务吧!

开启业务增长,免费试用金融CRM

下载电子书《金融CRM指南》



关于我们

关注LEAN WORK公众号
获取新鲜资讯,报名最新活动
关注SaaS研究院
获取最新最权威SaaS资讯