选择基于云的金融CRM系统的5个理由

amy amy
05/28/2019 14:14
选择云金融CRM的5个理由

一、什么是基于云的金融CRM系统?

基于云的金融CRM意味着CRM软件托管在云服务器中。所有用户都可以通过Internet随时访问基于云的CRM软件。

当信息存储在云中时,您和您的团队还可以通过移动设备或平板电脑访问CRM数据,随时查看客户信息。


云计算

二、将你的经纪商业务提升到云端

1.快速部署,无需安装

云端金融CRM系统无需安装,券商只需要连接互联网,然后登录使用即可。

您不需要为硬件和服务器的维护付费,也不需要在现场拥有永久的IT人员,不用担心复杂的安装、数据的迁移、甚至软件升级!——所有这些都可以远程为您完成。

2.无缝访问

由于服务器基于云而不是特定的办公室或位置,因此可以随时随地使用任何设备访问基于云的CRM系统。

全天候可访问性是云金融CRM系统的最大优势。

想象一下,当你正在旅途时,你的老板突然要求你汇报一下目前平台的客户数量,或者马上查找一下某个客户的联系方式,你该怎么办?

必须要回到办公室才能做这一切吗?

NO!

有了云金融CRM系统,你可以在办公室、火车站、咖啡厅、家里,随时随地访问系统。你只需要连接互联网,就可以使用任何设备访问系统,无论是台式机、笔记本、智能手机、还是平板电脑。这对任何现代企业来说都特别方便。

BROKER WORK就是一款云金融CRM系统,满足你的多样业务需求。

3.灵活、可扩展

采用金融CRM系统时,小型券商很可能只从能够帮助他们完成当前工作并且与其独特需求相关的功能开始。

但是,随着公司业务的发展,您可能会决定需要更多容量,新功能或更高级的模块。在这种情况下,可以立即升级基于云的金融CRM系统以满足您的新需求。

例如,如果你使用LEAN WORK的金融CRM系统—BROKER WORK,随着业务的增长,你可以由基础版升级到Pro版。

4.高水平的数据安全

安装在云端的金融CRM系统使用现代化的加密方法来保护数据。

当检测到病毒威胁时,IT专家会立即采取措施,以保护数据安全。同时,所有的数据都在加密过后被备份于多个服务器上,以确保不会丢失。

好的金融CRM系统还能够让券商自己控制谁能查看到数据。这些都有助于保护券商数据的安全和私密。

5.经济实惠—特别适合小型券商

内部部署的金融CRM系统成本相对较高,除了最初购买硬件和软件的费用以外,还有升级和维护的持续成本。对于小型企业来说,所有这些都特别困难。

云金融CRM系统通常按月/季/年,或者根据用户数量来进行付费,同时由服务商提供技术支持和系统维护,以及免费的软件升级,这将大大减少券商的IT成本,对小型券商来说非常划算。

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