你应该使用金融CRM的5个理由

Kaixin
05/22/2019 10:10
使用金融CRM的5个好处

1.建立券商网上营业厅

开户?入金?任务处理?这些都可以搬到网上进行处理。

金融CRM解决方案覆盖券商业务的全过程,帮助券商更好地开展在线业务。

2.为评估代理质量提供数据支撑

以IB模式为主的券商,经常为寻找优质代理和返佣计算而苦恼。

选择优秀的金融CRM,可以帮助券商:

1.系统化地管理IB

2.设置多层级返佣

3.自动返佣

4.跟踪代理发展的直客质量

以数据评估代理质量,找到投入产出比最高的优质代理。

3.360°全方位了解客户

有了金融CRM,券商可以在一个入口中管理所有的客户资料,360°了解客户全貌。

同时,它还可以跟踪客户从开户、入金到交易的全过程,这将帮助券商建立符合客户价值旅程的营销活动,增加单客收益;

4.随时掌握平台核心运营数据

金融CRM中的商业智能工具BI仪表盘,将平台核心数据以可视化方式进行展示,让券商可随时掌握平台运营情况,对自己的经纪商事业状况了然于胸;

5.发现优质营销获客渠道

券商在营销获客上已经投资了很多。但是很多情况下,他们并不知道哪一个渠道效果最佳。

金融CRM可以跟踪不同渠道的客户增长趋势和转化情况,帮助券商分析渠道质量,发现最值得投入的获客渠道。

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